Нужно больше «лошадей»: что происходит на российском рынке тракторов

В прямой зависимости от аграриев

По словам генерального директора компании ОПТИТЭК Татьяны Фадеевой, в России подлежит замене более трети тракторов возрастом свыше десяти лет, при этом уровень оснащенности тракторами и комбайнами остается одним из самых низких среди развитых стран. 

Курсовые колебания и повышенный летом прошлого года утилизационный сбор на импортные машины также внесли свой вклад. По словам Фадеевой, в 2023 году стоимость трактора как российского, так и зарубежного производства выросла в тоннах зерна вдвое. В 2024 году ситуация не изменилась.

«Поэтому сделки часто происходят вынужденно, под решение наиболее острых агротехнических задач», — заключила она.

В ассоциации «Росспецмаш» также обращают внимание на факторы, сдерживающие темпы обновления парка сельхозмашин, главный из которых — низкая покупательская способность.

«Российское сельхозмашиностроение напрямую зависит от того, как в финансовом плане себя чувствуют аграрии. Сейчас сложилась ситуация, когда доходность в аграрном бизнесе существенно снизилась. Кроме того, сократилось финансирование ряда ключевых мер господдержки», — считают в ассоциации.

Обзор рынка

По данным «Росспецмаш», выпуск сельскохозяйственных тракторов в России в 2023 году по сравнению с 2021 годом в количественном выражении сократился на 7%, до 5,8 тыс. единиц. При этом объем рынка в этом сегменте сельхозтехники составил 36 864 штук (+3% к 2022 году), а доля российских и белорусских производителей — 63% (-2% к 2022 году). В ассоциации подсчитали, что мощности действующих отечественных предприятий (включая новый тракторный завод Ростсельмаш, запущенный в марте 2024 года) позволяют довести этот показатель до 80%, но необходима комплексная поддержка машиностроителей и аграрного бизнеса со стороны государства.

Кроме того, в «Росспецмаш» препятствием на пути развития производства тракторов в России называют агрессивный импорт. С 2017 по 2023 год поставки в страну китайских тракторов для сельского хозяйства выросли в денежном выражении в 24 раза. Если в 2017 году в структуре импорта по данному сегменту доля тракторов из Китая составляла 4%, то в 2023 году она достигла 63%. Одна из причин столь стремительного роста, по мнению экспертов ассоциации, в ценовой политике производителей: такие машины могут реализовываться фактически по себестоимости, а в связи с непростым финансовым положением российские аграрии смотрят в первую очередь на цену.

В свою очередь в ОПТИТЭК причиной роста закупок китайской техники называют отсутствие необходимых модификаций в предложении отечественных сельхозмашиностроителей.

«Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой не могут полностью заменить энергосредства с классической компоновкой, — поясняет Фадеева. — Российским производителям техники нужно стремиться к расширению линейки выпускаемой продукции и доступных опций для аграриев, чтобы актуализировать предложение под нужды рынка».

Успехи российского тракторостроения

По данным «Росспецмаш», производство отечественных тракторов с 2013 по 2023 год выросло почти в 20 раз в количественном выражении благодаря инвестициям российских заводов и реализации программы №1432.

В последние годы в России был реализован ряд масштабных инвестиционных проектов, например, завод полного производственного цикла по выпуску тракторов Ростсельмаш.

«Производственная мощность предприятия в 5000 машин в год позволит существенно нарастить выпуск российских энергостредств от 170 л. с. до 600+ л. с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, а также на гусеничном ходу», — уверены в объединении машиностроителей.

Ростсельмаш также открыл завод автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Производственные мощности первого этапа позволяют изготавливать компоненты в количестве, достаточном для выпуска порядка 3700 тракторов всех серий.

Среди других знаковых проектов для отрасли — новое производство мостов, коробок передач и редукторов Петербургского тракторного завода (ПТЗ), которое будут постепенно запускать с осени этого года. Ранее ПТЗ уже реализовал проект по производству автоматизированных коробок переключения передач.

Однако в «Росспецмаш» напоминают, что, несмотря на успехи, российские производители сталкиваются с ростом себестоимости производства. Эксперты предлагают ряд мер, направленных на развитие российского сельхозмашиностроения, в частности, увеличение субсидирования программы №1432 до 20 млрд рублей в год, предоставление льготных кредитов и так далее.

По пути локализации

Сотрудничество российских и зарубежных машиностроителей — еще один способ пополнить предложение рынка машинами. Весной 2024 года производитель дорожно-строительной и специальной техники UMG представил трактор UMG T1404 с двигателем YTO мощностью 140 л. с., специально разработанный для выполнения различных сельскохозяйственных работ. Ранее в этом году компания вывела на рынок тракторы мощностью 180 и 90 л. с.

«Объем рынка тракторов 120-144 л. с. составляет в среднем 3500 единиц ежегодно. В этом сегменте доминировал МТЗ, но John Deere и Massey Ferguson имели достойные модели в этом сегменте. С их уходом китайские производители не только заместили эти бренды, но и начали «откусывать» долю МТЗ, — рассказали поле.рф в UMG. — Мы уверены, что наши сельхозпроизводители должны использовать современную и надежную технику, которая отвечает строгим стандартам, принятым в нашей стране, поэтому перед локализацией этой техники на Брянском тракторном заводе мы передали ее, а также тракторы мощностью 180 и 260 л. с., на испытания в государственные машинно-испытательные станции».

По словам производителя, модель Т1404 прошла испытания в одном из рисоводческих хозяйств, где хорошо себя зарекомендовала. Машина универсальна и подойдет крупным агропредприятиям и фермерам, занятым в различных подотраслях сельского хозяйства.

Среди технических характеристик трактора, которые будут особенно оценены аграриями, производитель выделяет вместительный топливный бак 260 литров, раздельно-агрегатную гидросистему с насосом производительностью 80 л/мин, а также 3 пары гидравлических выходов, в том числе 2 с плавающим режимом и 1 с возможностью регулировки и фиксации потока.

Компания ОПТИТЭК тоже видит свое развитие в сотрудничестве с производителями техники из дружественного Китая.

«Если мы говорим о необходимости быстрого наращивания выпуска принципиально другого модельного ряда, то это возможно только совместно с партнерами из Китая на базе их лицензий и тех продуктов, которые ими уже освоены, — комментирует Фадеева. — Но мы абсолютно уверены, что нужно углублять локализацию, развивать компетенции по производству компонентной базы и наращивать свой промышленный потенциал. При таком подходе российские аграрии будут обеспечены не только широким ассортиментом доступной техники, но и поддержкой в части послепродажного обслуживания. Наша компания как раз и развивается в этом направлении».

Адаптируя к требованиям российского рынка технику партнеров, компания в 2023 году запустила производство на заводе в Голицыно (Московская область) тракторов классической компоновки ОПТИТЭК серии ANTARES мощностью 260 л. с. с аксиально-поршневым насосом. Модель выпускается из более чем 350 компонентов с поэтапным ростом уровня локализации, что позволяет обеспечить качество и соответствие запросам российских пользователей. Машина стала одной из первых в своей категории, получившей переднюю навеску и передний ВОМ. Кроме того, трактор оснащен трансмиссией 32х32 передачи, гидронасосом производительностью 200 л/мин, задней навеской грузоподъемностью 7000 кг.

Из продуктов, еще не выпускаемых в России, но выведенных на рынок в этом году, — трактор Atlas TB854 мощностью 85 л. с. с механической трансмиссией с 12 передачами переднего и 12 передачами заднего хода, а также Alcor TC1604 160 л. с. с трансмиссией с 16 передачами переднего и 8 передачами заднего хода, тремя парами гидровыходов и возможностью оснащения ходоуменьшителем.

Не локализован, но востребован

Тракторы Zoomlion занимают одну из лидирующих позиций в структуре импорта в Россию. По итогам 2023 года доля Zoomlion AG в сегментах поставляемой техники (90-230 л. с.) составила 26%.

Одно из последних обновлений в тракторной линейке коснулось модели RG2004 мощностью 200 л.с., которая была представлена осенью 2023 года. А в ближайшее время компания планирует презентовать российским потребителям ряд новинок. Среди них — модель PL2304 в модификации с передним навесным устройством и передним ВОМ, которая оснащается расширенным пакетом опций гидравлической системы, включая аксиальный насос повышенной производительности, систему Power Beyond, LS линию и безнапорный слив.

«Машина уже прошла многоэтапные испытания в различных условиях работы: от уборки снега высокопроизводительным снегоротором на севере страны до работы с триплексной косилкой на заготовке кормов в Поволжье», — рассказал операционный директор Zoomlion AG в России Рушан Айнетдинов.

Однако главной премьерой этого года, по его словам, станет трактор PG2004 мощностью 200 л. с. с автоматизированной трансмиссией, мощным аксиальным насосом гидравлической системы и уровнем оснащения, характерным для топовых европейских моделей схожего класса. Впервые машину показали российским аграриям в июле на выставке «АгроВолга».

Среди других интересных новинок бренда — универсальный трактор RK-704, премьера которого состоялась в рамках Всероссийского дня поля в июне. Модель будет предлагаться небольшим фермерским хозяйствам, клиентам, занимающимся садоводством, и предприятиям коммунальной отрасли.

Отвечая на вопрос о том, насколько хорошо техника Zoomlion представлена в тех или иных классах мощности, Айнетдинов отмечает, что мощностные сегменты — понятие довольно условное.

«Многие производители по-разному рассчитывают и измеряют эти параметры, используются разные типы топливных систем, КПД и типы трансмиссий также отличаются. Наша цель — в конечном итоге предоставить клиентам машину, способную выполнять спектр требуемых ему работ при высоких показателях надежности и топливной экономичности, и линейка в текущем формате позволяет решать данную задачу», — резюмировал он.

Основной интригой вокруг портфеля Zoomlion AG остается перспектива выпуска модели мощностью выше 350 л. с. По словам представителя компании, машина уже проходит испытания, готовится база для послепродажного обслуживания и обучения дилеров, и модель станет прорывом в данном сегменте.