Экспорт пшеницы в августе может вдвое превысить результат прошлого года — «Русагротранс»

«Прогноз экспорта пшеницы в августе 2023 года с учетом ЕАЭС — 4,7−4,9 млн тонн, что более чем в два раза превысит результат августа прошлого года (2,23 млн тонн)», — говорят аналитики.

Экспорт пшеницы в июле 2023 года, включая страны ЕАЭС, составил 4,21 млн тонн (предыдущий рекорд 2018 года – 4 млн тонн). В пятерке основных импортеров Турция, Египет, Саудовская Аравия, Бангладеш и Израиль. Россия может возобновить и нарастить возобновить поставки в Венесуэлу, Индонезию, страны Южной Европы.

Кроме этого, в июле был поставлен исторический рекорд по месячному вывозу ячменя — почти 1,1 млн тонн на фоне растущих экспортных цен и нулевой пошлины при ослаблении курса рубля. Рекордный объем ячменя обеспечен за счет поставок в Саудовскую Аравию, Ливию, Тунис и другие страны.

Цены на экспорт

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе выросли до $243 за тонну FOB (+$2 к предыдущей неделе), в сентябре — $247 за тонну FOB. Цена на американскую пшеницу упала до $249 за тонну (–$26), на французскую — до $254/т (–$27).

Биржевой рынок пшеницы в первой половине текущей недели падал на фоне усиления конкуренции со стороны России и несмотря на резкое ухудшение состояния яровой пшеницы в США, последствия обстрелов украинского порта Измаил на Дунае и проведение сразу четырех пшеничных тендеров в течение недели.

• Алжир закупил около 760 тыс. тонн пшеницы, вероятно черноморского происхождения, в том числе российской по цене $276 за тонну CNF, с поставкой в октябре. Расчетный FOB Новороссийск — около $250 за тонну.
• На тендере Бангладеш наиболее низкая цена предложения 50 тыс. тонн пшеницы составила $297,47 за тонну CIFLO, что в пересчете на FOB Новороссийск составляет около $252 за тонну.
• Египет (GASC) закупил 360 тыс. тонн пшеницы с поставкой с 1 по 10 сентября, в т.ч. 300 тыс. тонн российской пшеницы по $250 за тонну FOB ($264 за тонну CNF) и 60 тыс. тонн румынской по $249 за тонны FOB ($262,1 за тонну C&F).
• Индия может снизить импортную пошлину на пшеницу с 40 до 15−20% уже к сентябрю на фоне продолжающегося укрепления внутренних цен с целью закупки пшеницы на внешних рынках, в том числе и в России, которая является ключевым поставщиком на мировом рынке.Самый большой объем импорта пшеницы в Индию имел место в сезоне 2016/2017 (почти 6 млн тонн), когда два года подряд валовой сбор из-за засух находился на уровне 87 и 86,5 млн тонн соответственно, против среднего значения в 95 млн тонн с 2012 по 2014 годы. Российским экспортерам тогда не удалось отгрузить существенный объем пшеницы, как ввиду меньшего урожая, чем в последние годы, так и по причине требований индийский стороны по обработке газом метилбромида от вредителей в портах отгрузки.
• Марокко сравняло субсидии на импорт пшеницы российского и украинского происхождения с европейской, аргентинской и американской пшеницей. Всего с субсидией до сентября планируется закупить 2,5 млн тонн импортной пшеницы.
• Тунис закупил 125 тыс. тонн пшеницы по $271,7−277,8 за тонну CNF с поставкой в сентябре. В пересчете на FOB Новороссийск цена составила около $250 за тонну.
• В США на 30 июля доля яровой пшеницы в хорошем/отличном состоянии упала до 42% — значительно ниже ожиданий рынка 48% (49% неделей ранее, 70% в прошлом году).

Котировки российского ячменя на август остались на уровне $186 за тонну. Закупочные цены на базисе CPT Новороссийск выросли до 14 000–14 200 рублей за тонну (+100 рублей).

Цены в портах и внутри России

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 16 300–16 800 рублей за тонны без НДС (–150 рублей к предыдущей неделе), на малой воде — выросли до 14 500–15 000 рублей за тонну (+250 рублей). В прошлом году цены составляли 14 850 рублей на глубокой воде и 14 000 рублей на малой.

Внутренний рынок пшеницы укреплялся во всех регионах, за исключением Юга, где цены на пшеницу 4-го класса (12,5% протеин, EXW элеватор) снизились до 14 100–14 800 рублей за тонну (–450 рублей) на фоне увеличения предложения и близкого завершения уборки. В Центре цены выросли до 11 000–11 500 рублей за тонну (+450 рублей), в Поволжье — до 11 000–11 800 рублей за тонну (+550 рублей). В Сибири цены укрепились до 11 000–12 500 рублей за тонну без НДС (+1 600 рублей) за счет спроса внутреннего рынка.

Сухая и жаркая погода на Юге, в Центральном ФО и большей части Поволжья в ближайшую неделю ускорит уборку озимых и созревание яровых зерновых. Однако следующая неделя вновь ожидается дождливой в ЦФО и Поволжье (за исключением его южной части). Дожди на Урале и в Сибири в ближайшие две недели будут благоприятны для яровых.