Рынок грубых кормов меняется. Где шанс для России?

Экспортный рынок сена демонстрирует устойчивую тенденцию роста на протяжении последних десяти лет. Если исключить аномалию 2022 года с резким скачком стоимости и последующим откатом к прежним значениям, то движение цен и спроса можно описать как планомерное увеличение.

Ежегодный объем экспортного рынка сена превышает 10 млн тонн, или 4,3 млрд долларов США. Люцерна остается самой популярной и востребованной позицией, занимая порядка 50% экспорта в этом направлении.

Рынок грубых кормов: новые ниши

В этом сезоне стартовая цена на люцерну среднего качества с завода в Испании составляет примерно 270 евро за тонну. Для сравнения: в прошлом году в начале сезона ее стоимость составляла около 250 евро за тонну. Это подтверждает тренд плавного, но стабильного роста.

Развиваются и новые интересные ниши на этом рынке. Примерно пять лет назад в Испании в экспериментальном порядке начали высушивать кукурузный силос. Сырье заготавливается по классической технологии в рукавах, траншеях или буртах. После ферментации кукурузный силос отправляется на предприятия искусственной сушки, где его влажность с 65–70% доводят до 10–12% для транспортировки и хранения. Это позволило заводам работать в осенне-весенний период, когда отсутствует подвяленная зеленая масса с поля.

Новинка быстро прижилась в рационах молочного КРС в Японии и Корее. Однако масштабному развитию этого продукта в других странах мешает технологический барьер: в Европе всего шесть заводов с сушильными линиями, способными перерабатывать такой влажный корм. Из-за этого весь объем производства устремился к тем покупателям, где спрос был сформирован первым, — в Японию и Корею.

Перестройка рынка: причины спроса и дефицита

Если спрос на грубые корма стабильно растет, то производственные возможности главных поставщиков этим похвастаться не могут. На это есть несколько причин.

Климатические изменения, растущее давление засухи и дефицит влаги в основных регионах возделывания той же люцерны снижают производство кормов. При этом увеличение спроса на корма как следствие роста численности поголовья КРС, особенно в государствах с ограниченными земельными ресурсами (страны Персидского залива, Китай, Япония, Корея), не может быть компенсировано за счет собственной кормовой базы. Возникает определенный дефицит.

Но ключевой фактор, который меняет картину быстрее всего, — резкий рост стоимости энергоресурсов. Доля затрат на энергоресурсы в производственной себестоимости сушки кормового сырья составила в 2025 году порядка 70–75%. Такое сочетание факторов не позволяет производителям кормов искусственной сушки наращивать объемы, необходимые рынку.

Отдельно стоит отметить, что на сушку сырья с высокой влажностью (кукурузный силос и травы, выращенные в регионах с низкой инсоляцией, где скошенная масса слабо подвяливается в естественных полевых условиях) требуется значительно больше энергии. Так, расход природного газа для производства одной тонны высушенного кукурузного силоса оценивается примерно в 170 м³. Если раньше биржевая цена газа составляла 20–30 евро за МВт·ч, что было в 3–4 раза выше, чем в России, то сейчас биржевые котировки вышли на отметки около 50 евро за МВт·ч, а для конечных производителей с учетом сетевых надбавок, налогов и квот на выбросы CO₂ стоимость газа уже превышает 80 евро за МВт·ч.

По прогнозам, к осени биржевые цены могут вырасти до 80–120 евро за МВт·ч, а для предприятий это означает фактическую цену выше 150 евро за МВт·ч. Таким образом, себестоимость производства высушенного силоса вырастет более чем на 100 евро за тонну только за счет роста стоимости газа.

Возможности для России

На этом фоне открывается интересная ниша для российских производителей и предприятий. Из-за того, что себестоимость производства кормов искусственной сушки резко возросла, что негативно сказалось на рентабельности бизнеса, европейские предприятия задумались о приостановке этого направления и реализации имеющегося оборудования. Такие предложения уже имеются.

Важно понимать, что большинство сушильных линий служат 20–30 лет, а те, что сейчас попадают на вторичный рынок, эксплуатировались в среднем всего 3–7 лет, находятся в отличном состоянии и продаются примерно вдвое дешевле новых. При текущем курсе евро и заметных дисконтах это выглядит как реальная возможность быстро развернуть производство в России и предложить альтернативный продукт на экспорт.

Расчет экономики подобных проектов выглядит привлекательно: срок окупаемости сушильных линий при нынешних условиях оценивается примерно в два года — весьма короткий период даже по меркам промышленности. Поэтому для российских производителей это шанс занять нишу, образовавшуюся вследствие энергетического кризиса, а также геополитических изменений.

Чего ждать рынку дальше

В краткосрочной перспективе возможны дефицит кормов искусственной сушки у традиционных поставщиков и рост интереса со стороны импортеров к новым производителям.

В среднесрочной перспективе стоит ожидать появления на рынке б/у оборудования, увеличения числа производителей кормов искусственной сушки, а также перераспределения цепочек поставок.

Даже в случае частичного снижения цен на энергоресурсы общий уровень себестоимости и цен останется выше, чем в 2025 году, что поддержит маржинальность производителей, которые успеют выйти на этот рынок уже сейчас.

Позиция редакции может не совпадать с мнением спикера.