Экспортные цены на российскую пшеницу вновь падают — «Русагротранс»

«Экспорт пшеницы в апреле 2023 года, включая страны ЕАЭС, составил, согласно расчетам АЦ «Русагротранса», 4,4 млн тонн. Это ниже предыдущей оценки — 4,74 млн тонн — в связи с замедлением отгрузки на глубокой воде в последнюю неделю, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в материалах.

В мае 2023 года вывоз пшеницы может составить около 4,1 млн тонн и выше, судя по заявкам в портах и по железной дороге. Это станет очередным месячным рекордом (предыдущий имел место в мае 2018 года — 3,2 млн тонн).

Цены на экспорт

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне снизились до $255–260 за тонну FOB. Судя по результатам египетского тендера, цены спроса на новый урожай будут на уровне $245–250 за тонну. Цена на американскую пшеницу опустилась до $261 за тонну (–$6), французскую — также до $261 за тонну (–$10).

Биржевой рынок пшеницы начал текущую неделю со снижения до многомесячных минимумов, но в среду резко укрепился после событий на территории РФ. Однако рост котировок сдерживался низкими уровнями цен на тендере GASC.

• USDA прогнозирует восстановление производства пшеницы в Аргентине в 2023/24 году до 19,5 млн тонн (12,6 млн тонн в 2022/23 году).
• Еврокомиссия одобрила закрытие импорта пшеницы с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая по 5 июня. Транзит в другие страны ЕС остается открытым.
• Египет (GASC) закупил 655 тыс. тонн пшеницы, из которых 535 тыс. тонн российской и 120 тыс. тонн — румынской. На поставку с 10 по 30 июня законтрактовано 420 тыс. тонн по $260 за тонну FOB ($275,5–276,95 за тонну C&F), на поставку с 1 по 20 июля — 235 тыс. тонн по $250 за тонну FOB ($270 за тонну C&F). Расчетная цена FOB Новороссийск на июнь составила $255 за тонну, на июль — $245 за тонну. Доля российской пшеницы на тендерах GASC с поставкой в текущем сезоне-2022/23 с учетом данного тендера достигнет 69% — 4,27 млн тонн из 6,15 млн тонн. В прошлом сезоне (2021/22) доля составляла 29% — в 2,4 раза ниже.
• Иордания закупила 60 тыс. тонн пшеницы (вероятно, румынской) по $288,5 за тонну C&F с поставкой с 1 по 15 октября. В пересчете на FOB Новороссийск цена составила $254 за тонну. Закуплено 60 тыс. тонн ячменя (также румынского) по $260 за тонну C&F с поставкой с 1 по 15 октября (расчетный FOB Новороссийск — $225 за тонну).
• Дожди в США ослабили засуху в основных регионах выращивания твердозерной озимой пшеницы HRW. На 30 апреля доля озимой пшеницы в хорошем/отличном состоянии выросла до 28% — в пределах ожиданий рынка (27% в прошлом году).Сев пшеницы и кукурузы в США шел медленнее, чем ожидал рынок, сои — быстрее. Сев яровой пшеницы завершен на 12% (14% ожидания рынка, 18% в прошлом году), кукурузы — 26% (27% ожидания рынка, 13% в прошлом году).
• На 24 апреля во Франции доля мягкой пшеницы в хорошем/отличном состоянии выросла до 94% (93% на прошлой неделе, 91% в прошлом году).

Небольшие и умеренные дожди в Центральном федеральном округе в ближайшие две недели будут поддерживать уровень почвенных влагозапасов на благоприятном уровне. Осадки пополнят почвенные влагозапасы на востоке Ставропольского края, где наблюдалась засушливая погода. Часть южного Поволжья будет суше обычного, однако по юго-восточной части прогноз улучшился в сторону увеличения количества осадков. Ближайшая неделя в Сибири ожидается сухой и жаркой (до +28°С), но со второй половины следующей недели прогнозируются дожди и снижение температур.

Цены в портах и внутри России

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах оставались на уровне 13 100–13 300 рублей за тонну без НДС. На малой воде цены также без изменений — 12 000 рублей за тонну. В прошлом году цены составляли 16 700 рублей за тонну на глубокой воде и 15 600 рублей за тонну — на малой.

Внутренний рынок пшеницы был малоактивен и не претерпел существенных изменений. Цены на пшеницу 4-го класса 12,5% протеин EXW элеватор без НДС составляют:

• на Юге — 11 400–12 000 рублей за тонну;
• в Центре — 9 000–9 400 рублей за тонну;
• в Поволжье (Саратов, Волгоград) — 9 500–10 200 рублей за тонну.

В Сибири после роста на предыдущей неделе под влиянием спроса со стороны Казахстана и Киргизии на поставки по железной дороге, а также возобновления экспортных поставок в Монголию впервые за последние два сезона цены оставались в диапазоне от 8 800–10 000 рублей за тонну без НДС.