РФ, Австралия, Казахстан и Канада существенно увеличили урожаи пшеницы в 2022 году

Прогноз сборов пшеницы в основных странах-производителях в сезоне-2022/23 в сумме на 3,2 млн тонн выше, чем в прошлом сезоне — 634,4 млн тонн, — по оценке «Русагротранса».

«В Аргентине из-за засухи существенно снизился валовый сбор и сократился экспортный потенциал (с 14 млн до 6,5 млн тонн). Соответственно Россия набирает обороты и достигает рекордов в поставках в Бразилию и Мексику», — рассказал Павенский.

Снижение урожая прогнозируется в Аргентине (в 1,9 раза), на Украине (в 1,7 раза), в ЕС и Индии (на 10%). Урожаи значительно выше прошлогодних в России, Канаде, Казахстане и Австралии, где ожидается второй подряд рекордный урожай пшеницы. Что касается США, здесь собрали урожай на уровне прошлого года — 44,9 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал США и ЕС аналитики оценивают на уровне прошлого сезона.

Зерновые потоки

Говоря о распределении зерновых экспортных потоков, эксперт отметил, что в июле—ноябре 2022 года по значительному количеству направлений отмечался рост вывоза зерна по сравнению с прошлым годом. Перелом ситуации с низкими темпами отгрузки произошел в октябре—ноябре. По словам Павенского, отгрузки в порты Балтики, в том числе прибалтийских стран, находятся на уровне прошлого сезона.

«В этом направлении отгружено почти 800 тыс. тонн и это хороший показатель, даже чуть выше прошлого года. Через порты Балтики зерно экспортируется в Южную Америку, Западную Африку, и Европу», — сказал эксперт.

Исключение составили малые порты, на отгрузки из которых повлияла переориентация Турции на импорт большими судами.

«Единственное, где есть отставание — это малые порты, на 34%. Связано это с тем, что Турция переориентровалась в большей степени на транспортировку зерна судами классов Handysize и Panamaxс большой воды», — отметил Павенский.

Значительный рост объемов экспорта фиксируется в порту Тамань, на Кавказе и в направлении Китая (кукуруза, ячмень и овес через Забайкальск и порт Зарубино).

Марокко и Пакистан наращивают импорт, а Россия и Канада — экспорт

В сезоне-2022/23 аналитики ожидают роста экспорта из России и Канады, чуть меньше будет рост экспортных объемов из Казахстана и Австралии. В сумме по основным странам-экспортерам прогнозируется увеличение экспорта по отношению к сезону 2021/22 на 3,9 млн тонн — до 177,1 млн тонн.

«Собственно, это и привело к снижению цены, на начало сезона стоимость составляла $350 за тонну, сейчас — $315 за тонну», — рассказал Павенский.

Цены в РФ и на экспорт

По оценкам «Русагротранса», цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах несколько подросли в последнее время за счет ослабления курса — до 14 800–14 900 рублей за тонну без НДС против 18 000 рублей за тонну в прошлом году.

Цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса (12,5% протеин) без НДС составляют:

• На Юге — около 12 000–12 400 рублей за тонну;
• В Центре — 10 800–11 100 рублей за тонну;
• В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 11 000–11 700 рублей за тонну;
• В Сибири — 10 000–11 000 рублей за тонну, это наименьшие показатели.

Расчетная цена CPT Новороссийск при уровне $315 за тонну FOB (январь), с учетом курса 62,9 рубля за $1 и расчетной пошлины в 3,38 тыс. рублей за тонну, составляет 14 900 рублей за тонну, что соответствует верхней планке текущих уровней (год назад — 17 500 рублей за тонну). «Цена находится в рынке», — отметил Павенский.

Говоря о низком уровне цен в Сибири на пшеницу, он напомнил, что с декабря 2022 года по июнь 2023 года возобновляется действие железнодорожных субсидий в размере 100% затрат на груженый пробег.

«В Центре она достигает порядка 1,8–2 тыс. рублей. Разница между рыночной ценой и расчетной этой субсидией нивелируется, постепенно объемы Сибири появятся на южные порты, тем более что там очень высокое качество», — заключил эксперт.